影片包含了罗杰·瓦迪姆、日韩路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，日韩内容天马行空，环环相扣。《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
立威廉
回复 :西班牙的深夜，一名中年男子惊慌失措奔跑在丛林间，最终被一辆公路上飞驰的汽车撞成重伤。警方初步探查得知，此人是某停尸房警卫，他在出事前肯定见过什么恐怖景象。经过进一步调查发现，原来当晚停尸房丢了一具尸体。尸体名叫玛卡·维拉芙尔德（贝伦·鲁艾达 Belén Rueda 饰），是一位呼风唤雨的企业女强人，当天下午乘飞机从洛杉矶回来后不久即因心脏病去世。警方联系上玛卡的丈夫，此时正陪伴情人的亚历克斯（雨果·席尔瓦 Hugo Silva 饰）。他谈论妻子时的冷漠不得不让人对他们夫妻间的关系产生质疑。伴随着诡异肃杀的气氛，真相渐渐浮出水面……
陈司翰
回复 :悠斗（向理来 饰）是一个个性非常内向的少年，在班级里属于默不作声的那一挂，整日沉浸在自己的世界中。班上新上任的老师青山（盐口量平 饰）吸引了悠斗的注意，在不知不觉之中，两人开始了交换日记的举动。虽然不善言辞，但悠斗很擅长用文字倾诉感情，久而久之，悠斗向青山敞开了心扉。一天，悠斗因为感冒而没去上学，担心的青山登门探望，两人独处一室，在暧昧的气氛中，青山没能控制住自己的感情，吻了悠斗。青山的吻给悠斗的内心里带来的极大的震撼，他激烈的拒绝了青山的求爱。之后，青山辞去了教师的职务，两人再也没有见过面，一晃眼三年过去。
金贤正
回复 :在南极的冰层深处，一队地质学家发现了一个古老的纳粹实验室，它仍然完好无损，那里曾发生过黑暗实验。为了征服世界，纳粹创造了能够飞行的改良鲨鱼，它们的骑手是基因突变的不死超级人类。一个名为“死肉四人”（在越南阵亡的复活的美国士兵）的弥尔顿特遣部队被召集起来，以防止世界崩溃
